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IA Agent · Exemple 03 sur 06

Agent d’accueil des nouveaux clients

Un client signe, puis il faut ouvrir son dossier, demander les documents et suivre les éléments manquants.

Ce que l’agent prépare

Un démarrage organisé, avec une liste claire de ce qui est prêt et de ce qui manque.

Explorer le fonctionnement

Cas pratique fictif créé par Ottho · informations et résultats préparés pour la démonstration

Du déclencheur à votre décision

Le fonctionnement,
en un schéma

Faites défiler la page : chaque étape s’anime à son tour. Vous pouvez aussi choisir un onglet.Choisissez un onglet ou utilisez les boutons pour suivre chaque étape de la simulation.

Avec les informations autorisées
Vos informationsLe travail de l’agentVotre décision
Le travail commence ici

Vous confirmez la signature

L’agent reçoit la consigne
1 / 5 · Le déclencheur
1 / 5 · Le déclencheur

Vous confirmez la mission signée et autorisez la préparation de son accueil.

Faites défiler pour suivre les étapes1 / 5

Simulation locale · aucun compte connecté, aucun envoi ni aucune publication

Pour aller plus loinVoir le résultat préparé
Tableau de démarrage · cas fictif

Dossier Maison Sillage

À compléter

Étapes, documents et responsables

  • Contrat signé

    Reçu · Responsable de mission : vérifier le périmètre et archiver la version signée.

  • Questionnaire de démarrage

    Incomplet · Client : préciser les personnes à associer à la mission.

  • Document de contexte

    Manquant · Client : déposer la présentation de l’organisation.

  • Accès au dossier partagé

    À valider · Responsable de mission : contrôler les personnes invitées et leurs droits.

  • Réunion de lancement

    À convenir · Responsable de mission et client : choisir une date après revue des éléments.

Message de bienvenue à valider

Préparons le démarrage de notre mission

Bonjour, Bienvenue et merci pour votre confiance. Nous avons bien reçu le contrat signé. Pour préparer notre démarrage, il reste à compléter les interlocuteurs dans le questionnaire et à transmettre votre présentation de l’organisation. Nous vous proposerons ensuite une date de lancement. Nous confirmerons également ensemble les personnes qui doivent accéder au dossier partagé.

Exemple préparé par Ottho · aucune action sur vos outils
Le contexte de cet exempleVoir les consignes et les accès à prévoir
Le scénario fictif

Une situation de travail

Un cabinet de conseil accueille un nouveau client pour une mission. Dans le dossier fictif Maison Sillage, le périmètre est signé et certains documents restent à transmettre.

Ce qui déclenche le travail

Vous confirmez la signature et autorisez la préparation du dossier d’accueil.

Ce que vous donnez à l’agent

La mission validée
Le périmètre signé et les interlocuteurs désignés, sans ajouter de prestation ou de délai.
Votre procédure d’accueil
Les étapes habituelles, leurs responsables et les droits d’accès à faire valider.
Les documents attendus
Le contrat, le questionnaire de démarrage et les éléments de contexte prévus pour la mission.

Les accès à prévoirLecture du contrat et du dossier partagé autorisé. La création d’un dossier, le partage de fichiers et les droits d’accès doivent être explicitement permis et contrôlés.

Ce que ça apporte

Vous voyez où en est chaque démarrage et vous limitez les oublis et les demandes répétées.

Vous gardez la décision

Ce qui reste
entre vos mains

  • Vérifier le contenu et la validité des documents reçus.
  • Autoriser les accès aux dossiers et aux informations du client.
  • Confirmer les dates et relire les demandes adressées au client.

La démonstration prépare une organisation de dossier. Aucun fichier réel n’est créé, partagé ou envoyé.

La formation IA Agent

Et si vous construisiez un agent pour votre activité ?

Ces exemples sont des points de départ. Votre agent doit tenir compte de vos outils, de vos informations et de votre façon de travailler. Découvrez la formation IA Agent pour voir comment passer d’un besoin concret à un projet adapté à votre activité.

Découvrir la formation IA Agent
Vous apprenez à le construire
  1. 01

    Partir de votre besoin

    Définir ce que votre agent doit préparer et les informations qu’il peut utiliser.

  2. 02

    Configurer votre agent

    Le programme aborde les agents de bureau, puis le déploiement et le pilotage de Hermes.

  3. 03

    Vérifier et sécuriser

    Contrôler les résultats, limiter les accès et définir quand reprendre la main.

Une formation avec accompagnement individuel pour construire votre propre projet. Ces six cas illustrent des usages possibles ; ce ne sont pas six agents livrés prêts à l’emploi.