Conseils & informations pratiques · Démonstration
Que préparer avant son premier échange avec son expert-comptable ?
Le premier échange permet au cabinet de découvrir votre activité et de comprendre ce que vous attendez de son accompagnement. Vous pouvez le préparer avec une présentation simple de votre entreprise et des questions que vous souhaitez poser.
Présenter son activité avec ses mots
Expliquez ce que vous proposez, à qui vous vous adressez et où en est votre entreprise. Si vous êtes en création, décrivez le projet et les points sur lesquels vous souhaitez être accompagné.
Décrire son organisation actuelle
Indiquez les outils que vous utilisez et la façon dont vous rassemblez vos informations. Il ne s’agit pas de préparer seul un dossier parfait, mais de permettre au cabinet de comprendre votre point de départ.
Demander les éléments nécessaires
Le cabinet vous précisera les documents utiles et les modalités de transmission. Évitez de partager des données sensibles avant d’avoir convenu d’un canal et d’un cadre appropriés.
Comprendre le périmètre proposé
Posez vos questions sur les échanges, les missions et les conditions de l’accompagnement. La discussion permet de clarifier les responsabilités de chacun et les prochaines étapes.
À retenirUne présentation de votre activité et des attentes formulées simplement donnent une base utile au premier échange.
Cabinet fictif et informations d’organisation. Aucun conseil fiscal ou comptable personnalisé.
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