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IA Agent · Exemple 02 sur 06

Agent commercial

Avant et après chaque rendez-vous, les informations sont dispersées entre vos notes, vos emails et votre CRM.

Ce que l’agent prépare

Un rendez-vous préparé, un compte rendu structuré et des prochaines actions claires.

Explorer le fonctionnement

Cas pratique fictif créé par Ottho · informations et résultats préparés pour la démonstration

Du déclencheur à votre décision

Le fonctionnement,
en un schéma

Faites défiler la page : chaque étape s’anime à son tour. Vous pouvez aussi choisir un onglet.Choisissez un onglet ou utilisez les boutons pour suivre chaque étape de la simulation.

Avec les informations autorisées
Vos informationsLe travail de l’agentVotre décision
Le travail commence ici

Un rendez-vous est confirmé

L’agent reçoit la consigne
1 / 5 · Le déclencheur
1 / 5 · Le déclencheur

La confirmation du rendez-vous lance la préparation. Le compte rendu attend vos notes après l’échange.

Faites défiler pour suivre les étapes1 / 5

Simulation locale · aucun compte connecté, aucun envoi ni aucune publication

Pour aller plus loinVoir le résultat préparé
Dossier commercial · cas fictif

Rendez-vous Atelier Tempo

À valider

Avant le rendez-vous

  • Contexte

    Demande d’une démonstration pour centraliser les demandes clients.

  • Questions à poser

    Comment les demandes arrivent-elles ? Qui les attribue ? Comment vérifiez-vous qu’elles ont été traitées ?

  • À clarifier

    Budget, calendrier et personnes qui décideront : inconnus.

Après le rendez-vous

Besoins confirmés
Une vue commune des demandes et un responsable identifié pour chacune.
Questions encore ouvertes
Choix de l’outil, reprise de l’historique, budget et date de démarrage.
Engagements pris
Le prospect transmettra un exemple anonymisé de son suivi actuel. Aucun prix ni délai de livraison n’a été confirmé.
Prochaines actions
Recevoir l’exemple, préparer une démonstration ciblée, puis convenir d’une date de présentation.

Brouillon de suivi

Suite à notre échange sur vos demandes clients

Bonjour, J’ai retenu votre besoin d’une vue commune des demandes, avec un responsable pour chacune. Comme convenu, vous pouvez nous transmettre un exemple anonymisé de votre suivi actuel. Nous pourrons alors préparer une démonstration centrée sur ces usages et convenir d’un prochain échange. Le périmètre et le calendrier restent à préciser ensemble.

Exemple préparé par Ottho · aucune action sur vos outils
Le contexte de cet exempleVoir les consignes et les accès à prévoir
Le scénario fictif

Une situation de travail

Une entreprise de services prépare un échange avec un prospect qui a demandé une démonstration. Le prospect fictif, Atelier Tempo, souhaite mieux organiser le suivi de ses demandes clients.

Ce qui déclenche le travail

Un rendez-vous est confirmé. Après l’échange, vous ajoutez vos notes ou une transcription dont l’utilisation est autorisée.

Ce que vous donnez à l’agent

La demande du prospect
« Nous voulons centraliser nos demandes clients et comprendre comment les suivre. »
Le contexte commercial
La fiche du CRM (votre outil de suivi commercial), les échanges déjà disponibles et les documents de présentation utiles.
Les notes de rendez-vous
Les besoins exprimés et les engagements réellement pris pendant l’échange. Une transcription autorisée peut compléter ces notes.

Les accès à prévoirLecture du dossier du prospect et des documents commerciaux sélectionnés. Toute modification du CRM ou tout message de suivi demande une validation prévue dans vos règles.

Ce que ça apporte

Vous retrouvez rapidement le contexte et vous gardez une trace exploitable de chaque échange.

Vous gardez la décision

Ce qui reste
entre vos mains

  • Vérifier que le compte rendu reflète les propos du prospect.
  • Valider personnellement les engagements, les prix et les délais.
  • Décider des actions et relire le message de suivi avant envoi.

Une information absente reste indiquée comme inconnue. Aucun CRM n’est modifié et aucun message n’est envoyé ici.

La formation IA Agent

Et si vous construisiez un agent pour votre activité ?

Ces exemples sont des points de départ. Votre agent doit tenir compte de vos outils, de vos informations et de votre façon de travailler. Découvrez la formation IA Agent pour voir comment passer d’un besoin concret à un projet adapté à votre activité.

Découvrir la formation IA Agent
Vous apprenez à le construire
  1. 01

    Partir de votre besoin

    Définir ce que votre agent doit préparer et les informations qu’il peut utiliser.

  2. 02

    Configurer votre agent

    Le programme aborde les agents de bureau, puis le déploiement et le pilotage de Hermes.

  3. 03

    Vérifier et sécuriser

    Contrôler les résultats, limiter les accès et définir quand reprendre la main.

Une formation avec accompagnement individuel pour construire votre propre projet. Ces six cas illustrent des usages possibles ; ce ne sont pas six agents livrés prêts à l’emploi.